Kunden und Adressen erfassen

Als Grundlage der "Kunden" gelten die Adressen. Der Kunde ist sozusagen die Kombination von Adressen und weitere Informationen.
Beispielsweise wird einem Kunde die Adresse des Reiters (Feld: Adresse), der Kontaktperson, der Rechnungsadresse sowie die Rechnungskopieadresse zugewiesen. Mit Dienstleister ist die als Mitarbeiter definierte Adresse gemeint.

Sie können unter Adressen eine neue Adresse erfassen. Alternativ kann beim Kunden-Erfassen auch über das + (bei der Auswahl) geklickt werden und es erscheint ein neues Formular für die Erfassung der jeweiligen Adresse.

Mitarbeiter erfassen

Auch hier ist der Adressenstamm die Grundlage für die Adresse. Sollte die Adresse des Mitarbeiters noch nicht erfasst sein, kann das über das Zeichen + (bei der Auswahl) erfasst werden. Die Kalenderfarbe kann für den Mitarbeiter frei gewählt werden.

Tiere erfassen

Tiere können wie sämtliche Stammdaten auch über die Liste mutiert werden. Erfassen erfolgt über den Button "Erstellen". Auch hier müssen die jeweiligen Adressen verknüpft werden. Durch Eingabe im Suchfeld der jeweiligen Adresse erscheint eine Auswahl. Wenn die Adresse noch nicht erfasst ist, kann diese an dieser Stelle mittels + Zeichen erfolgen. Die Kalenderfarbe wird im Pferdekalender der jeweiligen Pferdeeinsätze angezeigt.

Produkt erfassen

Bei der Tarifnummer oder Produkt-Nummer kann frei definiert werden. Wir empfehlen die jeweiligen bekannten Tarifnummern zu nehmen (Bsp. für Hippotherapie: 7313).

Die Einheit kann als STD, Min, Stück usw. definiert werden und erscheint auf der Rechnung. Die Gültigkeit kann definiert werden. Wenn die Preise sich für das jeweilige Produkt verändern, muss ein Produkt von - bis Gültigkeitsangaben haben. Die Standart - Menge wird dann jeweils vorgeschlagen.

Bearbeitbar bedeutet, dass bei der Leistung der Preis noch verändert werden kann.